>>>: Главная - Страховые компании - Итоги работы страховых компаний - Страховой рынок Украины подвел итоги: 85% физических лиц игнорируют страхование

24 -September -2017 - 15:20

Консультации:

Страхование коммерческих рисков

Страхование коммерческих рисков - важный вид страхования для всех, кто занимается коммерческой деятельностью. Объектом с...

Страховая компания кроликов не разводит

News image

Я не специалист в страховании. Я бывший клиент страховой компании, который получил печальный опыт страхования. Дожив д...

Итоги работы:

Маржа платежеспособности российских страховщиков растет

На динамику маржи российских страховщиков оказывают влияние одновременно две тенденции: нормативный размер маржи плате...

В Азербайджане определены лидеры страхового рынка

Общий объем страховых выплат за 2007 год составил 35,62 млн. манатов, что меньше на 22,5% по сравнению с аналогичным п...



Страховой рынок Украины подвел итоги: 85% физических лиц игнорируют страхование
Страховые компании - Итоги работы страховых компаний

страховой рынок украины подвел итоги: 85% физических лиц игнорируют страхование

В нынешнем году страховые компании Украины смогли существенно нарастить свои заработки. К октябрю сборы лидеров рискового и лайфового рынков выросли в полтора-два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом 85% физических лиц, которых СК называют самой заветной своей аудиторией, продолжают игнорировать страхование, зачастую по вине самих же участников рынка.

Большие гонки

Ожесточенную борьбу за лидерство в сегменте рискового ритейла продолжают вести «Оранта» и «Дженерали Гарант». В конце 2006 г. «Дженерали Гарант» заявляла о планах стать лидером страхового рынка, но по итогам трех кварталов 2007 г. пальму первенства все же удалось удержать «Оранте». Для достижения заветной цели акционеры «Дженерали Гарант» — европейская Generali Group — готовы вкладывать немалые инвестиции. В начале ноября член совета директоров Generali Holding Vienna Вернер Мертель сказал, что инвестиции группы на усиление позиций в Восточной Европе и развитие новых рынков достигнут 4 млрд евро. Владельцы «Оранты», казахстанский банк «Тураналем», также не собираются экономить. «Только маркетинговый бюджет на 2007 г. составляет 80 млн грн.», — поделился с «ДС» глава правления СК «Оранта» Олег Спилка.

На пятки лидерам начали наступать компании из ТОП-30, прикупленные недавно иностранными инвесторами. Впечатляющую динамику прироста сборов в 200% показали СК Allianz, «Провидна» (дочка российского гиганта «Росгосстрах») и «Княжа» (входит в одну из сильнейших страховых групп Европы — австрийскую Vienna Insurance Group). Эти страховщики, несомненно, оправдали ожидания акционеров, которые в начале года заявляли о более скромных планах относительно динамичного увеличения собираемых премий. К примеру, «Провидна» намеревалась привлечь за весь текущий год 150 млн грн. (на 1 октября собрала уже 126 млн). Глава правления СК «Княжа» Юрий Киндзерский обещал, что до конца 2007 г. его компания заработает 90 млн грн. платежей (за три квартала собрала 93 млн грн. премий). У остальных участников рынка сборы выросли в среднем на 100–150%.

Для достижения таких результатов компаниям пришлось прорабатывать эксклюзивные каналы продаж. «Например, «Княжа» усиленно работает, реализуя полисы обязательного страхования автогражданской ответственности в местах регистрации транспортных средств в МРЭО ГАИ», — рассказывает вице-президент СК «АСКА» Елена Машаро. Продукты добровольного медицинского страхования (ДМС) страховщики продают через больницы и частные, часто аффилированные клиники; полисы страхования имущества и автоКАСКО — через партнерские автосалоны, агентства по недвижимости, отделения связанных банков.

Примечательно, что ранее СК в своих стратегиях ориентировались именно на автострахование (КАСКО и ОСАГО), и на начало года автомобильные риски достигали 70% в портфелях первых 20 компаний. Но со второго полугодия 2007 г. лидеры решили сменить стратегию и пошли на уменьшение доли автоКАСКО до 50–60%. Теперь страховщики ринулись развивать ДМС, имущественное и страхование от несчастного случая. Причем в секторе ДМС продавцы ориентируются в основном на корпоративного клиента, тогда как в страховании имущества акценты делаются на квартиры и частные дома граждан. «Страховому рынку гарантирован рост в процессе смены старого имущества на новое, купленное за реальные деньги, в этом и состоит потенциал страховых услуг», — считает генеральный директор СК «Вексель» Василий Фурман. Также страховщики отходят от продаж исключительно через банки, вкладывая десятки миллионов в развитие собственных филиальных сетей. «Агрессивные» стратегии развития ведущих компаний направлены на завоевание рынка физических лиц, построение широких региональных и агентских сетей», — отмечает заместитель председателя правления СК «Провидна» Инна Бруль.

Страховые компании отказываются от демпинга

Еще одной тенденцией стал заметный отход страховщиков от демпинга, который ранее считался их главным оружием в борьбе за клиента. Исключение составляют единичные участники рынка, продолжающие завлекать клиента дешевой наживкой. В среднем же тарифы по автострахованию поднялись на 1,5–3%, на страхование жилья — на 1–2%, а ДМС — на 2%. Эксперты отмечают, что многие СК пошли на такой шаг вынужденно, во избежание возможных трагичных последствий. Благо, на рынке уже есть примеры негативного влияния стратегии захвата клиентов путем чрезмерного занижения цен. Например, сборы компании «PZU Украина» (согласно информации, представленной на ее корпоративном сайте) упали почти на 10% (с 136,6 млн грн. за аналогичный период 2006 г. до 123,1 млн грн. за три квартала 2007 г.), хотя ее акционеры, польская группа PZU, заявляли, что только на 2007 г. инвестиции в украинскую «дочку» составят $50 млн.

По словам президента СК «Дженерали Гарант» Юрия Лахно, изначально «PZU Украина» сделала ставку на увеличение своего присутствия на рынке. «Завоевывать рынок можно либо через инвестиции и развитие сети продаж, либо через ценовую политику. «PZU Украина» предпочла второй вариант. В итоге у них начались задержки с выплатами, и клиенты от компании просто отвернулись», — резюмирует г-н Лахно.

Жизнь меняет ориентацию

Основным событием трехквартального сезона на рынке страхования жизни стало долгожданное начало выплат по пенсионным программам. Напомним, что при пенсионном страховании клиент, заключивший с СК договор на срок от 10 лет, на выходе получает не всю скопленную денежную сумму, а коммерческую пенсию. То есть накопленные в компании деньги страховщик платит ему оговоренными частями ежемесячно в виде пенсионного обеспечения. Оно производится либо на протяжении нескольких лет, либо пожизненно. В авангарде выплат по жизни идет СК «Блакитний поліс». За девять месяцев она компенсировала своим клиентам более 2,5 млн грн., тогда как лидер по сборам «АЛІКО АІГ Життя» — 1,9 млн грн. «Это выплаты как по дожитию, так и по пенсионным программам. Мы одни из первых в Украине начали выплачивать пенсионное обеспечение, а пожизненные пенсии — первыми», — объясняет заместитель главы правления «Блакитного поліса» Василий Сахацкий. По словам эксперта, пока что доминируют компенсации по смерти страхователей, из-за чего большинство СК ориентируются на продажу продуктов под лозунгами защиты родных на случай гибели кормильца. Но в 2008 г. можно ожидать, что ведущие игроки будут развивать именно продажи договоров пенсионного страхования.

Уверенными лидерами по сборам в страховании жизни остаются компании «АЛІКО АІГ Життя», «Граве Украина» и «ТАС», собравшие к 1 октября 2007 г. 122 млн грн., 91 млн грн. и 46 млн грн. соответственно. Тогда как за три квартала 2006 г. они привлекли 74,29 млн грн., 66,3 млн грн. и 29,76 млн грн. «Основным каналом продаж страхования жизни остаются МЛМ-структуры, которые либо входят в состав страховщика, либо являются самостоятельными субъектами хозяйствования», — поделилась с «ДС» председатель правления «Граве Украина» Татьяна Мищук. Напомним, что МЛМ, или сетевой маркетинг, — это технология продаж, когда страхователю предлагают порекомендовать аналогичную услугу друзьям или сослуживцам и выплачивают премии за каждого приведенного клиента.

При этом СК активно развивают альтернативные каналы сбыта — корпоративные продажи, собственную филиальную сеть и bankassurance. «В последнее время все решительнее продвигается bankassurance, то есть продажа страхования жизни через банки, когда страхуется жизнь заемщика кредита. Некоторые компании используют только этот канал», — отмечает г-жа Мищук. По такой схеме работает, например, дочерняя СК Дельта Банка — «Брама Життя». Еще в прошлом году эксперты страхования предвещали большое будущее этой компании. По итогам трех кварталов она заработала 40,5 млн грн. премий, став четвертой по сборам СК, и обогнала таких корифеев рынка, как «АСКА-Жизнь» и «Дженерали Гарант Страхование жизни».

Другие эксперты считают, что более выгодной стратегией является развитие продаж через филиалы. «Реализация полисов страхования жизни через bancassurance решает проблемы банков, но не может служить альтернативой рознице», — считает управляющий директор СК Renaissance Life Олег Кисилев. По его оценкам, уже сейчас через розницу продается около 10% полисов страхования жизни и все больше компаний начинают расширять свои филиальные сети. В прошлые же годы более 95% таких страховок сбывались исключительно через сети МЛМ.

Впрочем, как рисковый, так и лайфовый рынок пока всецело зависят от корпоративных продаж. Из порядка 12,5 млрд грн. суммарных премий всех отечественных СК на физических лиц приходится не более 15%. Население вяло реагирует на призывы застраховаться. По информации GFK Ukraine, в первом полугодии услугами СК воспользовались всего 12% украинцев, причем 51% наших сограждан не знают ни одной страховой услуги, а 15% не могут назвать ни одной страховой компании.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Горячие темы:

News image

Купить готовое ООО в Петербурге и начать бизнес можно у

Говорить о том, что ООО можно купить, было бы неправильно, ведь это субъект права. Юридическая фирма «Деловая сфера» пре...

News image

С чем черт не шутит, даже если он морской

Активное действие препарата Молот Тора обязательно улучшит общее состояние организма, окажет эффективное действие при им...

Наши партнёры:

Стола

News image

ООО Страховая Компания «СТОЛА» действует на рынке страхования Москвы с 1993 г. В начале 2003 г. компания вошла в состав финансовой группы «Русский Инвестицион...

РЕАЛ

News image

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «РЕАЛ» (СК «РЕАЛ»), регистрационный номер 894, работает на страховом рынке России с 1991 года. Ли...

VSK Insurance Group

News image

Осенью 2007 года на украинском страховом рынке появилась новая компания - «VSK Insurance Group», которая консолидировала под своим началом ведущих операторов ...

Курсы валют сегодня

Консультант по страхованию:

Битва страховщиков за аграгиев

News image

Засушливое лето заставило страховщиков и государство снова задуматься над развитием агрострахования. Но решение этой проблемы стороны видя...

Можно ли расчитывать на возмещение ущерба по счету с СТ

News image

Описание ситуации: Прошу Вас проконсультировать меня по следующему вопросу. В конце ноября прошлого года был участником ДТП. Поскольку в п...

Все краски полиса

News image

Далеко не все неприятности в поездке случаются по вине туроператора. Например, проблемы медицинского характера. Для защиты здоровья турист...

Полис для экстремала

News image

Стоимость полиса с базовым страховым покрытием (?30 тыс.) при поездке на горнолыжный курорт в Европу на восемь дней составит 350–850 руб. ...

Новогодние полисы

News image

В основном компании предлагают скидки на страхование имущества и автомобилей или полисы личного страхования на время зимнего отдыха. Хотя ...

Рынок страхового МLМ ждет потрясение

News image

Рынок страхового МLМ (многоуровневого маркетинга) ждет еще одно потрясение. Крупнейшую компанию брокера Евролайф покидает административн...

More in: Агрострахование, Консультации по страхованию, Накопительное страхование, Страхование здоровья и жизни, Страхование имущества и невижимости, Страхование отдыха и путешествий, Страхование отдыха и путешествий, Cтрахование транспорта