>>>: Главная - Страховые компании - Итоги работы страховых компаний - Названы ведущие участники рынка личного страхования РФ

26 -September -2017 - 15:48

Консультации:

Имеет ли право страховая компания отказать в выплате за

News image

Выбираю компанию для покупки автостраховки от угона и повреждения. Недавно узнал, что есть какие-то нюансы по стоянке:...

Страховая компания кроликов не разводит

News image

Я не специалист в страховании. Я бывший клиент страховой компании, который получил печальный опыт страхования. Дожив д...

Итоги работы:

Объемы страхования жизни сокращаются. Причина - надзорн

За первое полугодие 2005 года российские страховщики собрали 204,4 млрд рублей страховых взносов, что на 0,5% меньше, ...

Украинский рынок классического страхования по итогам 20

Объемы украинского рынка классического страхования за 2009 год упадут на 50%, отрасль ожидает концентрация бизнеса в р...



Названы ведущие участники рынка личного страхования РФ
Страховые компании - Итоги работы страховых компаний

названы ведущие участники рынка личного страхования рф

Общая информация

— В январе-сентябре 2006 г. совокупная премия по рисковому личному страхованию (кроме страхования жизни) составили 62,675 млрд. руб., выплаты: — 29,676 млрд. руб.;
— Рынок вырос на 20,54%;
— Количество участников сократилось;
— С точки зрения участников и регионального распределения премии рынок не концентрирован: на долю первых 50 компаний приходиться 79,1% совокупной премии, на долю 9 ведущих регионов – 68,65%;
— Рост премии — слабая тенденция развития для компаний Топ-50, наблюдаются случаи сокращения;
—Уровень выплат в сегменте снизился с 51,98% до 47,35%, аналогичная картина наблюдается у большинства участников этого рынка;
— Распространено явление: уровень выплат сокращается у компаний, сборы которых растут высокими темпами. Наблюдается процесс сокращения в регионах местных компаний и одновременно увеличение присутствия федеральных страховщиков

Лидеры и концентрация, в целом по РФ

Рынок рискового личного страхования России за 9 месяцев 2006 г. не претерпел существенных изменений с точки зрения концентрации и состава основных участников. Всего в отчетном периоде личным страхованием занимались 664 страховые компании, в то время как за аналогичный период 2006г. их число составляло 766. То есть за год количество страховщиков в данном секторе уменьшилось на 102. Однако сокращение числа участников мало сказалось на доле, которая приходится на 50 ведущих компаний в сегменте: она выросла с 73,1% до 79,1%.
В составе группы первых пятидесяти компаний, лидирующих по сбору премии на рынке личного страхования, наблюдалась некоторая стабильность. Список ее участников покинули «Гута-Страхование», «Лидер», «НМГ-росэнерго», «Вертикаль», «Гамма», «Идель», «Атомная медицинская компания», «Инфистрах» Соответственно, новыми участниками Топ-50 стали «Ника», МСК, «Отечество», «Ингосстрах ЛМТ», «Отечество», «Дженерал Резерв» и «Инногарант». «Первая страховая компания» — новый участник рынка.
В составе первой десятки лидеров существенных изменений не произошло. Из Топ-10 вышли компании «Чулпан» и «Капитал», появились «Русский стандарт страхование» и «Ника», заняв шестое и седьмое места соответственно. Тройка лидеров по сравнению с предыдущим годом не изменилась: первую позицию уверенно занимает «СОГАЗ», за ним следует ЖАСО и РОСНО, также сохраняющие второе и третье места. Причем, доля рынка у «СОГАЗа» и РОСНО выросла с 12,78% до 13,13% и с 5% до 7,81% соответственно, а доля ЖАСО, напротив, сократилась с 9,1% до 8,02%. «Ингосстрах» улучшил свою позицию, переместившись с 5 на 4 место и увеличив долю рынка с 3,79% до 4,13%. На одну позицию поднялась и «РЕСО-Гарантия», с 6 на 5 место, но при это доля на рынке незначительно сократилась. Существенно сократилась доля «МАКСа» - с 4,94% до 2,07%, в результате чего она опустилась с 4 позиции на 9. «Уралсиб» сохранила свою позицию.

Лидеры и концентрация, региональный разрез

Статистика Росстрахнадзора представлена по 80 регионам. В качестве критерия для сравнения проанализируем регионы, премия которых за 9 месяцев 2005 г. превышала 1 млрд. руб. По итогам периода таких регионов 9. В 2006 году к ним присоединились Ростовская, Новосибирская и Пермская области. По результатам отчетного периода доля первых 9 регионов в сегменте сократилась и составила 68,65%.
На протяжении последних двух лет лидирующие позиции по объему собранных премий занимают Москва, Тюменская область и Санкт-Петербург. По итогам января-сентября текущего года изменений в первой тройке не произошло, однако, в составе группы 9 ведущих регионов произошли некоторые перестановки. Московская область поднялась с 7 позиции на 5, а ее доля выросла с 2,98% до 3,11%, Свердловская область (с 6 на 4) — с 3,17% до 3,2%. Не смотря на то, что Челябинская область поднялась с 8 на 6 место, ее доля сократилась с 2,52% до 2,35%. Соответственно Республика Татарстан и Самарская область опустилась на 8 и 7 позиции. Нижегородская область сохранила свое место, но ее доля снизилась до 1,8%.
Вместе с тем изменились доли регионов внутри самой группы. Значительно повысились доли Москвы м Санкт-Петербурга, на 1,96 и 1,63 процентных пункта соответственно. А вот доли Республики Татарстан и Самарской области сократились примерно на 2 процентных пункта.

Динамика сборов

Рынок личного страхования России за первые 9 месяцев 2006 г. оценивается суммой премии в 62,675 млрд. руб. и выплат в размере 29,676 млрд. руб. Рост рынка по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 20,54%.
При этом рынок личного страхования стал более концентрированным: в 2005 году на долю 50 компаний приходилось 73,1% совокупных премий, а в 2006 году – 79,1%.
Динамика сборов страховщиков по личному страхованию из Топ – 50 была неоднородной. Поступления большинства компаний росли быстрее, чем рынок личного страхования (около 21%). При этом у 15 компаний темп роста был ниже рынка, причем у семи из них — «МАКС», «Чулпан», «Россия», «Согласие-Вита», «Литер-Полис», «Расо» и «Дина» — премия сократилась. Сборы семи компаний — «Ника», «Сургутнефтегаз», «Русский мир», «Чешская страховая компания», «Форум», «Дженерал Резерв», «Московская страховая компания», «Инногарант» — выросли более чем вдвое.
Бизнес первых 10 компаний, доля которых превышает половину премии в сегменте, развивался более равномерно — все, кроме одной, демонстрировали рост сборов. Так бизнес компаний «Ника» (рост премии 978,69%), «Русский Стандарт страхование» (159,5%), РОСНО (58,45%), «СОГАЗ» (23,87%), Ингосстрах (31,26%) рос быстрее, чем рынок в целом. В первой десятке лишь у двух компаний («Ресо-Гарантия» и ЖАСО) премии росли медленнее рынка. Премия «МАКСа» сократилась на 49,59%.

Динамика сборов, региональный разрез

За 9 месяцев 2006 года совокупная премия, собранная в ведущих девяти регионах страны, составила 43,026 млрд. руб., выплаты — 20,955 млрд. руб. В сравнении с январем-сентябрем прошлого года сборы по группе выросли на 18,61%, выплаты — на 10,45%.
В качестве критерия рассмотрим показатели компаний, чья доля за 9 месяцев 2005 г. занимала более половины поступлений в регионе в этом сегменте.
Премия, полученная компаниями в Москве, выросла на 22,52%. В январе-сентябре 2005 г. на рынке личного страхования столицы работали 398 компаний, в отчетном периоде их было меньше (341). В прошлом году 50% премии пришлось на 8 компаний, в отчетном периоде половину премии получили уже 7. Это объясняется значительным улучшением положения компании «Ника», доля которой возросла с 0,69% до 6,18%. Это позволило ей занять одну из лидирующих позиций в Москве. Несколько ухудшилась позиция у «ЖАСО» — ее доля сократилась с 7,31% до 5,9%. Наиболее динамично развивался в столице бизнес Ингосстраха — он вырос 44,39%. На втором месте по этому показателю находится «Группа Ренессанс Страхование» (42,62%). Сборы еще двух компаний — РОСНО и СОГАЗа — также росли быстрее, чем рынок личного страхования столицы в целом, 29,69% и 32,13% соответственно.
Рост премии в Тюменской области составил 34,15%. В прошлом году договоры личного страхования в регионе заключали 79 компаний, а год спустя их количество достигло 86. По итогам 9 месяцев 2005 г. половину поступлений получили компании «СОГАЗ» и «Югория», в отчетном периоде «Югорию» пришла компания «Сургутнефтегаз». Доля рынка у этой компании увеличилась с 4,4% до 22,06%. Сборы компании выросли почти в 7 раз. Премия «СОГАЗа» увеличилась на 8,83%.
Темп роста сегмента в Санкт-Петербурге был равен 49,16%. За 9 месяцев 2005 г. личным страхованием занимались 125 компаний, через год их стало 130. В прошлом году половину премии получили 7 компаний, в текущем году — шесть. Значительный рост премии наблюдался у РОСНО (на 116,89%) и «Русского мира» (на 96,34%). В результате доля рынка компаний возросла с 6,96% до 10,12% и с 6, 83% до 9% соответственно. Темп роста премии ЖАСО и «РЕСО-Гарантия» также были выше роста рынка в регионе. У компании «Медэкспресс» сборы выросли на 18%, а ее доля рынка в северной столице сократилась с 8,78% до 6,94%.
Рост премии в Свердловской области составил 21,54%. За год количество компаний, работающих в сегменте, выросло с 90 до 94. Как и в прошлом году, половина сборов по личному страхованию досталась 7 участникам. По сравнению с 2005 г. произошли существенные перестановки среди лидеров рынка. Так на первое место переместился «СОГАЗ» (рост премий составил 113,30%), когда как в прошлом году он занимал третью позицию. На второе место опустилась СК «ЖАСО». При этом «Гамма», занимавшая по итогам января-сентября 2005 г. второе место, покинула семерку лидеров региона. Значительно продвинулись две федеральные компании РОСНО и «Русский Стандарт страхование» — их доли выросли с 0,69% до 5,06% и с 1,44% до 4,51%. При этом доля рынка местной компании «Салда-АСКО» сократилась с 5,26% до 3,49%, а объем премии сократился на 19,43%.
Рынок личного страхования Московской области вырос на 25,85%. По итогам 9 месяцев прошлого года в регионе работали 136 компаний, за год их количество сократилось до 132. Половину премии в сегменте, в отличие от 2005 года, получили 3 компании. В прошлом году за аналогичный период их было 4. Наиболее успешно рос бизнес РОСНО — рост премии в сегменте составил 330,79%, а доля в регионе возросла с 2,69% до 9,21%. Сборы «СОГАЗа» (рост премии — 33,15%) и «Согласия» (42,57%) росли быстрее, чем рынок в целом.
Темп роста рынка Челябинской области был равен 12,37%. В январе-сентябре 2005 г. в регионе в сегменте личного страхования работали 76 компаний, за год к их числу прибавилось еще 6. Как и в прошлом году в отчетном периоде половина премии сегмента по-прежнему принадлежит 3 компаниям: СМК, ЖАСО и «Национальной страховой группе». При этом премия СМК (прирост 18,36%) росла быстрее, чем рынок региона в целом. Сборы ЖАСО (5,79%) росли медленнее. Поступления «Национальной страховой группы» сократились на 2,8%.
За год рынок Республики Татарстан сократился на 28,86%, несмотря на увеличение количества участников с 65 до 75. За отчетный период половину премии в сегменте получили 3 компании, в то время как по итогам работы с января по сентябрь 2005 г. их было 2 — на 50,64% и 47,25% соответственно. Премия нового лидера — компании «Спасение» — выросла на 12%, а ее доля увеличилась с 4,9% до 7,7%.
Рынок личного страхования Самарской области сократился наиболее значительно из Топ-9 регионов — на 33%. Количество участников выросло с 85 до 91. За 9 месяцев 2006 г. наблюдается снижение концентрации: в предыдущем периоде половина премии приходила на 2 компании («МАКС» и «ЖАСО»), в отчетном периоде их число достигло 5. При этом у лидера прошлого года — компании «МАКС» — сборы сократились на 85%, в результате она выбила из первой пятерки. При этом значительно выросла доля рынка у компаний «Прогресс-Гарант» (с 7,52% до 14,04%) и «Аско-ВАЗ» (с 6,67% до 10,91%). Доля «ЖАСО» выросла с 11,41% до 12,62%, «СОГАЗа» сократилась с 8,81% до 7,56%. При этом поступления этих компаний сократились на 25,9% и 42,5% соответственно.
Сегмент личного страхования в Нижегородской области сократился на 5,74%. Количество компаний, работающих на рынке личного страхования, увеличилось на 10 и составило 76. Более 50% поступлений в сегменте приходилось на 3 компании. За год рынок области стал более концентрированным — доли первых двух по объему собранной премии компаний («СОГАЗа» и «ЖАСО») выросли с 22,91% до 26,85% и с 17,5% до 17,58% соответственно. Доля МАКСа сократилась с 14,19% до 6,14%.

Уровень выплат

Рынок рискового личного страхования может быть разбит на два главных сегмента — добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, каждый из которых отличается своей спецификой. В связи с этим оценка уровня выплат в сегменте может дать только очень обобщенное представление о процессах на рынке. В то же время наличие определенных тенденций в группе компаний Топ-50, на которые приходится около трех четвертей рынка, говорит о том, что эти процессы происходят.
Уровень выплат в сегменте личного страхования за 9 месяцев 2006 г. составил 47,35%,что ниже, чем в аналогичном периоде 2005 г. (52,01%).
По коэффициенту убыточности компании из Топ-50 можно условно распределить по трем группам. В первую группу входит 7 страховщиков: уровень выплат у них ниже 11%. Среди них компании: «Русский стандарт страхование» (0,5%), «Форум» (0,67%), «Чешская страховая компания» (1,28%), «Дженерал Резерв» (3,51%), «Расо» (4,50%), «Промышленный страховой альянс» (10,36%) и «Национальная страховая группа» (10,79%). При этом рост премии этих компаний значительно превышал рост в сегменте в целом (22,5%) и находился в границах от 76% до 583%. Исключением стали «Промышленный страховой альянс» и «Расо». Поступления первой выросли на 9,04%, второй сократились на 17,4%
Во вторую группу объединены компании, уровень выплат которых на уровне или близко к уровню в сегменте. Таких компаний большинство. Здесь данный показатель не превышает 70%. Среди этой группы стоит отметить компанию «Ника», у которой соотношение выплат к премии снизилось с 452,04% до 66,23%, а так же «Спасские ворота»: у компании данный показатель, наоборот, с аномально низкого уровня (0,88%) поднялся до 47,42%.У остальных страховщиков коэффициент убыточности изменился не так значительно.
В третью вошли страховщики, уровень выплат которых выше 70%. Таких компаний три: «Делинс» (70,95%), «Сургутнефтегаз» (75,99%) и «Россия» (80,39%). Причем у «Сургутнефтегаз» (прирост равен 393,56%) сборы росли значительнее быстрее рынка, у «Делинса» (17,84%) — медленнее. Поступления «России» по личному страхованию сократились на 15,09%.
За 9 месяцев 2006 г. уровень выплат в Топ-9 регионов составлял 48,7%. Год назад он был равен 52,3%. Самый высокий уровень выплат наблюдается в Республике Татарстан — 61,81%, самый низкий — в Московской области (43,28%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года соотношение выплат к премии в Москве не изменилось и остается на уровне 46,52%. В остальных регионах наблюдается снижение уровня выплат. Исключение составляет Нижегородская область, где этот показатель вырос с 31,63% до 49,29%. При этом снижение уровня выплат в Республике Татарстан (с 97,86% до 61,81%) и в Самарской области (с 48,94% до 45,82%) происходило на фоне сокращение премий на 28,86% и 33% соответственно. В других регионах премии росли.

Общие тенденции

Сопоставление трех показателей — темпов роста премии, уровня выплат и динамики уровня выплат в целом в сегменте личного страхования РФ и ведущих регионах в сопоставлении с январем-сентябрем 2005 г. — позволяет дать качественную оценку бизнеса ведущих компаний.
Стоит отметить, что рост премии в отчетном периоде наблюдался скорее в абсолютных показателях — положительная динамика заметна на фоне увеличения всего рынка страхования. При этом в аналогичном периоде прошлого года рост премии в сегменте по сравнению с первыми 9 месяцами 2004 г. (42,333 млрд. руб.) был равен 48,05%, тогда как в рассматриваем периоде сегмент личного страхования увеличился всего на 22,52%.
За прошедший год доля сектора рискового личного страхования возросла: с 21,8% до 24,8% в добровольных видах страхования и с 13,5% до 14,03% в прямом страховании целом. При этом совокупная премия рынка РФ выросла 20,54%. Однако следует отметить, что рынок личного страхования рос в основном за счет инфляционной составляющей, повышения цен на медицинские услуги и увеличения уровня проникновения страховых услуг среди физических и юридических лиц.
Влияние отмеченных тенденций отчетливо проявилось в приведенных выше данных для компаний Топ-50. Рост портфелей по личному страхованию у одних компаний происходил на фоне его сокращения у других. Также, как видно из таблицы Топ-9 регионы, снижение поступлений у ряда участников происходило и за счет потери лидирующий позиций в ключевых регионах РФ. Причем эта тенденция распространяется как на федеральные компании, так и на региональные.
Наблюдается сокращение уровня выплат на фоне прироста премий как в сегменте в целом (с 52% до 47,35%), так и у большинства страховщиков. Стоит отметить, что при высоком росте портфеля некоторые участники демонстрировали аномально низкий или слишком высокий уровень выплат. Так, при росте премий на 116,1% у «Форума» уровень выплат составил 0,67%, при росте премии на 159,5%, соотношение выплат к премии у «Русского стандарта страхование» равно 0,5%, сборы «Дженерал резерв» возросли почти в 7 раз при коэффициенте убыточности 3,51%. У компании «Сургутнефтегаз» премия выросла на 393,56%, уровень выплат составил 75,99% (в 2005 г. данный показатель был на уровне 343,13%).
При сопоставлении трех показателей — рост премий, уровень выплат и динамику выплат — можно выделить группу компании, рост премии которых превышал динамику по рынку в целом с коэффициентом убыточности на уровне рынка — «СОГАЗ», РОСНО, Ингосстрах, «УралСиб», ВСК, «Прогресс - Гарант», «АльфаСтрахование», «Русский мир», «Наста», «Ренессанс Страхование».

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Горячие темы:

News image

Страховой полис для школьников

Сегодня актуально и популярно стало покупать школьникам не только канцелярские товары и форму, но и страховой полис. С...

News image

Как свести к минимуму риски во время отпуска

Страхование стало неотъемлемой частью нашей жизни. Опираясь на европейский опыт, мы научились страховать движимое и недв...

Наши партнёры:

Энергогарант

News image

Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» учреждена в 1992 году и за 14 лет своего развития превратилась в крупную страховую структуру, ведущую активную д...

АВЕСТА

News image

Закрытое Акционерное Общество “Страховая компания “АВЕСТА” была учреждена 03 марта 1997 года. Страховая компания «АВЕСТА» имеет полную разработанную концеп...

QBE-Украина

News image

Страхова компанія QBE Україна, яка представляє міжнародну групу QBE Insurance Group, - перша страхова компанія, створена в Україні в 1998, що є частиною міжна...

Курсы валют сегодня

Консультант по страхованию:

Чем накопительное страхование жизни отличается от тради

News image

Существует два основных вида страхования, существенно отличающихся друг от друга: РИСКОВОЕ СТРАХОВАНИЕ При данном виде страхования, ...

Экономия – не грех

News image

Есть у страховых компаний и предложения для любителей сэкономить. Так, например, тарифы могут быть снижены для тех, чьи машины ночуют на...

О чем речь

News image

Когда говорят о накопительном страховании, имеют в виду, как правило, накопительное страхование жизни или пенсионное страхование. Последни...

Каждому туристу свой полис

News image

На что обращать внимание при выборе туристической страховки? Как ею грамотно воспользоваться? На какую медпомощь турист может рассчитывать...

Примеры расчетов программ накопительного пенсионного ст

News image

Пример 1* Мужчина, 25 лет, решил открыть программу пенсионного страхования для формирования личного пенсионного капитала. Ежеквартальны...

Вопрос доверия

News image

В Ростовской области, несмотря на то что она находится в зоне рискованного земледелия, объемы страхования посевов за последние несколько л...

More in: Агрострахование, Консультации по страхованию, Накопительное страхование, Страхование здоровья и жизни, Страхование имущества и невижимости, Страхование отдыха и путешествий, Страхование отдыха и путешествий, Cтрахование транспорта