Общая информация

— В январе-сентябре 2006 г. совокупная премия по рисковому личному страхованию (кроме страхования жизни) составили 62,675 млрд. руб., выплаты: — 29,676 млрд. руб.;
— Рынок вырос на 20,54%;
— Количество участников сократилось;
— С точки зрения участников и регионального распределения премии рынок не концентрирован: на долю первых 50 компаний приходиться 79,1% совокупной премии, на долю 9 ведущих регионов – 68,65%;
— Рост премии — слабая тенденция развития для компаний Топ-50, наблюдаются случаи сокращения;
—Уровень выплат в сегменте снизился с 51,98% до 47,35%, аналогичная картина наблюдается у большинства участников этого рынка;
— Распространено явление: уровень выплат сокращается у компаний, сборы которых растут высокими темпами. Наблюдается процесс сокращения в регионах местных компаний и одновременно увеличение присутствия федеральных страховщиков

Лидеры и концентрация, в целом по РФ

Рынок рискового личного страхования России за 9 месяцев 2006 г. не претерпел существенных изменений с точки зрения концентрации и состава основных участников. Всего в отчетном периоде личным страхованием занимались 664 страховые компании, в то время как за аналогичный период 2006г. их число составляло 766. То есть за год количество страховщиков в данном секторе уменьшилось на 102. Однако сокращение числа участников мало сказалось на доле, которая приходится на 50 ведущих компаний в сегменте: она выросла с 73,1% до 79,1%.
В составе группы первых пятидесяти компаний, лидирующих по сбору премии на рынке личного страхования, наблюдалась некоторая стабильность. Список ее участников покинули «Гута-Страхование», «Лидер», «НМГ-росэнерго», «Вертикаль», «Гамма», «Идель», «Атомная медицинская компания», «Инфистрах» Соответственно, новыми участниками Топ-50 стали «Ника», МСК, «Отечество», «Ингосстрах ЛМТ», «Отечество», «Дженерал Резерв» и «Инногарант». «Первая страховая компания» — новый участник рынка.
В составе первой десятки лидеров существенных изменений не произошло. Из Топ-10 вышли компании «Чулпан» и «Капитал», появились «Русский стандарт страхование» и «Ника», заняв шестое и седьмое места соответственно. Тройка лидеров по сравнению с предыдущим годом не изменилась: первую позицию уверенно занимает «СОГАЗ», за ним следует ЖАСО и РОСНО, также сохраняющие второе и третье места. Причем, доля рынка у «СОГАЗа» и РОСНО выросла с 12,78% до 13,13% и с 5% до 7,81% соответственно, а доля ЖАСО, напротив, сократилась с 9,1% до 8,02%. «Ингосстрах» улучшил свою позицию, переместившись с 5 на 4 место и увеличив долю рынка с 3,79% до 4,13%. На одну позицию поднялась и «РЕСО-Гарантия», с 6 на 5 место, но при это доля на рынке незначительно сократилась. Существенно сократилась доля «МАКСа» - с 4,94% до 2,07%, в результате чего она опустилась с 4 позиции на 9. «Уралсиб» сохранила свою позицию.

Лидеры и концентрация, региональный разрез

Статистика Росстрахнадзора представлена по 80 регионам. В качестве критерия для сравнения проанализируем регионы, премия которых за 9 месяцев 2005 г. превышала 1 млрд. руб. По итогам периода таких регионов 9. В 2006 году к ним присоединились Ростовская, Новосибирская и Пермская области. По результатам отчетного периода доля первых 9 регионов в сегменте сократилась и составила 68,65%.
На протяжении последних двух лет лидирующие позиции по объему собранных премий занимают Москва, Тюменская область и Санкт-Петербург. По итогам января-сентября текущего года изменений в первой тройке не произошло, однако, в составе группы 9 ведущих регионов произошли некоторые перестановки. Московская область поднялась с 7 позиции на 5, а ее доля выросла с 2,98% до 3,11%, Свердловская область (с 6 на 4) — с 3,17% до 3,2%. Не смотря на то, что Челябинская область поднялась с 8 на 6 место, ее доля сократилась с 2,52% до 2,35%. Соответственно Республика Татарстан и Самарская область опустилась на 8 и 7 позиции. Нижегородская область сохранила свое место, но ее доля снизилась до 1,8%.
Вместе с тем изменились доли регионов внутри самой группы. Значительно повысились доли Москвы м Санкт-Петербурга, на 1,96 и 1,63 процентных пункта соответственно. А вот доли Республики Татарстан и Самарской области сократились примерно на 2 процентных пункта.

Динамика сборов

Рынок личного страхования России за первые 9 месяцев 2006 г. оценивается суммой премии в 62,675 млрд. руб. и выплат в размере 29,676 млрд. руб. Рост рынка по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 20,54%.
При этом рынок личного страхования стал более концентрированным: в 2005 году на долю 50 компаний приходилось 73,1% совокупных премий, а в 2006 году – 79,1%.
Динамика сборов страховщиков по личному страхованию из Топ – 50 была неоднородной. Поступления большинства компаний росли быстрее, чем рынок личного страхования (около 21%). При этом у 15 компаний темп роста был ниже рынка, причем у семи из них — «МАКС», «Чулпан», «Россия», «Согласие-Вита», «Литер-Полис», «Расо» и «Дина» — премия сократилась. Сборы семи компаний — «Ника», «Сургутнефтегаз», «Русский мир», «Чешская страховая компания», «Форум», «Дженерал Резерв», «Московская страховая компания», «Инногарант» — выросли более чем вдвое.
Бизнес первых 10 компаний, доля которых превышает половину премии в сегменте, развивался более равномерно — все, кроме одной, демонстрировали рост сборов. Так бизнес компаний «Ника» (рост премии 978,69%), «Русский Стандарт страхование» (159,5%), РОСНО (58,45%), «СОГАЗ» (23,87%), Ингосстрах (31,26%) рос быстрее, чем рынок в целом. В первой десятке лишь у двух компаний («Ресо-Гарантия» и ЖАСО) премии росли медленнее рынка. Премия «МАКСа» сократилась на 49,59%.

Динамика сборов, региональный разрез

За 9 месяцев 2006 года совокупная премия, собранная в ведущих девяти регионах страны, составила 43,026 млрд. руб., выплаты — 20,955 млрд. руб. В сравнении с январем-сентябрем прошлого года сборы по группе выросли на 18,61%, выплаты — на 10,45%.
В качестве критерия рассмотрим показатели компаний, чья доля за 9 месяцев 2005 г. занимала более половины поступлений в регионе в этом сегменте.
Премия, полученная компаниями в Москве, выросла на 22,52%. В январе-сентябре 2005 г. на рынке личного страхования столицы работали 398 компаний, в отчетном периоде их было меньше (341). В прошлом году 50% премии пришлось на 8 компаний, в отчетном периоде половину премии получили уже 7. Это объясняется значительным улучшением положения компании «Ника», доля которой возросла с 0,69% до 6,18%. Это позволило ей занять одну из лидирующих позиций в Москве. Несколько ухудшилась позиция у «ЖАСО» — ее доля сократилась с 7,31% до 5,9%. Наиболее динамично развивался в столице бизнес Ингосстраха — он вырос 44,39%. На втором месте по этому показателю находится «Группа Ренессанс Страхование» (42,62%). Сборы еще двух компаний — РОСНО и СОГАЗа — также росли быстрее, чем рынок личного страхования столицы в целом, 29,69% и 32,13% соответственно.
Рост премии в Тюменской области составил 34,15%. В прошлом году договоры личного страхования в регионе заключали 79 компаний, а год спустя их количество достигло 86. По итогам 9 месяцев 2005 г. половину поступлений получили компании «СОГАЗ» и «Югория», в отчетном периоде «Югорию» пришла компания «Сургутнефтегаз». Доля рынка у этой компании увеличилась с 4,4% до 22,06%. Сборы компании выросли почти в 7 раз. Премия «СОГАЗа» увеличилась на 8,83%.
Темп роста сегмента в Санкт-Петербурге был равен 49,16%. За 9 месяцев 2005 г. личным страхованием занимались 125 компаний, через год их стало 130. В прошлом году половину премии получили 7 компаний, в текущем году — шесть. Значительный рост премии наблюдался у РОСНО (на 116,89%) и «Русского мира» (на 96,34%). В результате доля рынка компаний возросла с 6,96% до 10,12% и с 6, 83% до 9% соответственно. Темп роста премии ЖАСО и «РЕСО-Гарантия» также были выше роста рынка в регионе. У компании «Медэкспресс» сборы выросли на 18%, а ее доля рынка в северной столице сократилась с 8,78% до 6,94%.
Рост премии в Свердловской области составил 21,54%. За год количество компаний, работающих в сегменте, выросло с 90 до 94. Как и в прошлом году, половина сборов по личному страхованию досталась 7 участникам. По сравнению с 2005 г. произошли существенные перестановки среди лидеров рынка. Так на первое место переместился «СОГАЗ» (рост премий составил 113,30%), когда как в прошлом году он занимал третью позицию. На второе место опустилась СК «ЖАСО». При этом «Гамма», занимавшая по итогам января-сентября 2005 г. второе место, покинула семерку лидеров региона. Значительно продвинулись две федеральные компании РОСНО и «Русский Стандарт страхование» — их доли выросли с 0,69% до 5,06% и с 1,44% до 4,51%. При этом доля рынка местной компании «Салда-АСКО» сократилась с 5,26% до 3,49%, а объем премии сократился на 19,43%.
Рынок личного страхования Московской области вырос на 25,85%. По итогам 9 месяцев прошлого года в регионе работали 136 компаний, за год их количество сократилось до 132. Половину премии в сегменте, в отличие от 2005 года, получили 3 компании. В прошлом году за аналогичный период их было 4. Наиболее успешно рос бизнес РОСНО — рост премии в сегменте составил 330,79%, а доля в регионе возросла с 2,69% до 9,21%. Сборы «СОГАЗа» (рост премии — 33,15%) и «Согласия» (42,57%) росли быстрее, чем рынок в целом.
Темп роста рынка Челябинской области был равен 12,37%. В январе-сентябре 2005 г. в регионе в сегменте личного страхования работали 76 компаний, за год к их числу прибавилось еще 6. Как и в прошлом году в отчетном периоде половина премии сегмента по-прежнему принадлежит 3 компаниям: СМК, ЖАСО и «Национальной страховой группе». При этом премия СМК (прирост 18,36%) росла быстрее, чем рынок региона в целом. Сборы ЖАСО (5,79%) росли медленнее. Поступления «Национальной страховой группы» сократились на 2,8%.
За год рынок Республики Татарстан сократился на 28,86%, несмотря на увеличение количества участников с 65 до 75. За отчетный период половину премии в сегменте получили 3 компании, в то время как по итогам работы с января по сентябрь 2005 г. их было 2 — на 50,64% и 47,25% соответственно. Премия нового лидера — компании «Спасение» — выросла на 12%, а ее доля увеличилась с 4,9% до 7,7%.
Рынок личного страхования Самарской области сократился наиболее значительно из Топ-9 регионов — на 33%. Количество участников выросло с 85 до 91. За 9 месяцев 2006 г. наблюдается снижение концентрации: в предыдущем периоде половина премии приходила на 2 компании («МАКС» и «ЖАСО»), в отчетном периоде их число достигло 5. При этом у лидера прошлого года — компании «МАКС» — сборы сократились на 85%, в результате она выбила из первой пятерки. При этом значительно выросла доля рынка у компаний «Прогресс-Гарант» (с 7,52% до 14,04%) и «Аско-ВАЗ» (с 6,67% до 10,91%). Доля «ЖАСО» выросла с 11,41% до 12,62%, «СОГАЗа» сократилась с 8,81% до 7,56%. При этом поступления этих компаний сократились на 25,9% и 42,5% соответственно.
Сегмент личного страхования в Нижегородской области сократился на 5,74%. Количество компаний, работающих на рынке личного страхования, увеличилось на 10 и составило 76. Более 50% поступлений в сегменте приходилось на 3 компании. За год рынок области стал более концентрированным — доли первых двух по объему собранной премии компаний («СОГАЗа» и «ЖАСО») выросли с 22,91% до 26,85% и с 17,5% до 17,58% соответственно. Доля МАКСа сократилась с 14,19% до 6,14%.

Уровень выплат

Рынок рискового личного страхования может быть разбит на два главных сегмента — добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, каждый из которых отличается своей спецификой. В связи с этим оценка уровня выплат в сегменте может дать только очень обобщенное представление о процессах на рынке. В то же время наличие определенных тенденций в группе компаний Топ-50, на которые приходится около трех четвертей рынка, говорит о том, что эти процессы происходят.
Уровень выплат в сегменте личного страхования за 9 месяцев 2006 г. составил 47,35%,что ниже, чем в аналогичном периоде 2005 г. (52,01%).
По коэффициенту убыточности компании из Топ-50 можно условно распределить по трем группам. В первую группу входит 7 страховщиков: уровень выплат у них ниже 11%. Среди них компании: «Русский стандарт страхование» (0,5%), «Форум» (0,67%), «Чешская страховая компания» (1,28%), «Дженерал Резерв» (3,51%), «Расо» (4,50%), «Промышленный страховой альянс» (10,36%) и «Национальная страховая группа» (10,79%). При этом рост премии этих компаний значительно превышал рост в сегменте в целом (22,5%) и находился в границах от 76% до 583%. Исключением стали «Промышленный страховой альянс» и «Расо». Поступления первой выросли на 9,04%, второй сократились на 17,4%
Во вторую группу объединены компании, уровень выплат которых на уровне или близко к уровню в сегменте. Таких компаний большинство. Здесь данный показатель не превышает 70%. Среди этой группы стоит отметить компанию «Ника», у которой соотношение выплат к премии снизилось с 452,04% до 66,23%, а так же «Спасские ворота»: у компании данный показатель, наоборот, с аномально низкого уровня (0,88%) поднялся до 47,42%.У остальных страховщиков коэффициент убыточности изменился не так значительно.
В третью вошли страховщики, уровень выплат которых выше 70%. Таких компаний три: «Делинс» (70,95%), «Сургутнефтегаз» (75,99%) и «Россия» (80,39%). Причем у «Сургутнефтегаз» (прирост равен 393,56%) сборы росли значительнее быстрее рынка, у «Делинса» (17,84%) — медленнее. Поступления «России» по личному страхованию сократились на 15,09%.
За 9 месяцев 2006 г. уровень выплат в Топ-9 регионов составлял 48,7%. Год назад он был равен 52,3%. Самый высокий уровень выплат наблюдается в Республике Татарстан — 61,81%, самый низкий — в Московской области (43,28%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года соотношение выплат к премии в Москве не изменилось и остается на уровне 46,52%. В остальных регионах наблюдается снижение уровня выплат. Исключение составляет Нижегородская область, где этот показатель вырос с 31,63% до 49,29%. При этом снижение уровня выплат в Республике Татарстан (с 97,86% до 61,81%) и в Самарской области (с 48,94% до 45,82%) происходило на фоне сокращение премий на 28,86% и 33% соответственно. В других регионах премии росли.

Общие тенденции

Сопоставление трех показателей — темпов роста премии, уровня выплат и динамики уровня выплат в целом в сегменте личного страхования РФ и ведущих регионах в сопоставлении с январем-сентябрем 2005 г. — позволяет дать качественную оценку бизнеса ведущих компаний.
Стоит отметить, что рост премии в отчетном периоде наблюдался скорее в абсолютных показателях — положительная динамика заметна на фоне увеличения всего рынка страхования. При этом в аналогичном периоде прошлого года рост премии в сегменте по сравнению с первыми 9 месяцами 2004 г. (42,333 млрд. руб.) был равен 48,05%, тогда как в рассматриваем периоде сегмент личного страхования увеличился всего на 22,52%.
За прошедший год доля сектора рискового личного страхования возросла: с 21,8% до 24,8% в добровольных видах страхования и с 13,5% до 14,03% в прямом страховании целом. При этом совокупная премия рынка РФ выросла 20,54%. Однако следует отметить, что рынок личного страхования рос в основном за счет инфляционной составляющей, повышения цен на медицинские услуги и увеличения уровня проникновения страховых услуг среди физических и юридических лиц.
Влияние отмеченных тенденций отчетливо проявилось в приведенных выше данных для компаний Топ-50. Рост портфелей по личному страхованию у одних компаний происходил на фоне его сокращения у других. Также, как видно из таблицы Топ-9 регионы, снижение поступлений у ряда участников происходило и за счет потери лидирующий позиций в ключевых регионах РФ. Причем эта тенденция распространяется как на федеральные компании, так и на региональные.
Наблюдается сокращение уровня выплат на фоне прироста премий как в сегменте в целом (с 52% до 47,35%), так и у большинства страховщиков. Стоит отметить, что при высоком росте портфеля некоторые участники демонстрировали аномально низкий или слишком высокий уровень выплат. Так, при росте премий на 116,1% у «Форума» уровень выплат составил 0,67%, при росте премии на 159,5%, соотношение выплат к премии у «Русского стандарта страхование» равно 0,5%, сборы «Дженерал резерв» возросли почти в 7 раз при коэффициенте убыточности 3,51%. У компании «Сургутнефтегаз» премия выросла на 393,56%, уровень выплат составил 75,99% (в 2005 г. данный показатель был на уровне 343,13%).
При сопоставлении трех показателей — рост премий, уровень выплат и динамику выплат — можно выделить группу компании, рост премии которых превышал динамику по рынку в целом с коэффициентом убыточности на уровне рынка — «СОГАЗ», РОСНО, Ингосстрах, «УралСиб», ВСК, «Прогресс - Гарант», «АльфаСтрахование», «Русский мир», «Наста», «Ренессанс Страхование».