>>>: Главная - Страховые компании - Итоги работы страховых компаний - Украинский рынок классического страхования по итогам 2009 года сократится в 2 раза

20 -November -2017 - 08:58

Консультации:

Что считается конструктивной гибелью транспортного сред

News image

Описание ситуации: Добрый день! Я застраховал свою машину в СК «Саламандра-Лтава» (сейчас это «Саламандра-Украина») 01...

Ипотека под страховой полис или как получить кредит, им

News image

Описание ситуации: «Два года назад я оформил полис страхования жизни в одной крупной компании. Страховая сумма невелик...

Итоги работы:

В 2009 году страховой рынок работал в условиях демпинга

В кризисном 2009 году российские страховщики действовали в условиях демпинга и минимальной лоя...

Прогнозы экспертов о падении страхового рынка Украины в

В начале 2009 года многие эксперты прогнозировали падение уровня сборов страхового рынка до 35-40%. К счастью, эти пре...



Украинский рынок классического страхования по итогам 2009 года сократится в 2 раза
Страховые компании - Итоги работы страховых компаний

украинский рынок классического страхования по итогам 2009 года сократится в 2 раза

Объемы украинского рынка классического страхования за 2009 год упадут на 50%, отрасль ожидает концентрация бизнеса в руках крупных компаний, а количество страховщиков к 2012 году может сократиться в 2 раза.

Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» опубликовало свой традиционный пятый ежегодный (Pi)-Рейтинг устойчивости украинских страховых компаний. В данном материале изложены основные тенденции развития страхового рынка, результаты пятого ежегодного рейтинга и рекомендации аналитиков Агентства для страхователей.

Развитие методологии

В 2009 году Агентство решило отойти от идеи использования адаптированной методики Госфинуслуг. По мнению аналитиков агентства, такая методика очень плохо учитывает качество активов страховщика, не всегда верно интерпретирует большие объемы премий, выведенных на перестрахование, а также имеет ряд диспропорций, которые позволяют новым компаниям занять лучшие позиции в рейтингах, чем тем из них, кто уже давно работает на рынке. Несмотря на совершенствование методологии оценки, решенной лишь частично остается проблема оценки качества активов страховщика. Из-за фактического дефолта системы рейтинговых оценок на рынке облигаций и очень слабой системы рейтинговых ориентиров в банковском секторе адекватно оценивать качество активов компаний стандартизированными методами очень сложно.

Вместе с тем пятый (Public Information)-Рейтинг устойчивости страховщиков уже не является тем рейтингом, который был построен исключительно на основе публичной информации. Рейтинг строился на основе анкет и отчетности, которые компании-участники рейтинга предоставили Агентству. Предоставленная страховщиками отчетность не является публичной. Такую трансформацию рейтинга можно считать началом перехода от (pi)-моделей к классическому кредитному рейтингу и, как следствие этого, — повышение качества оценок. В рейтинге 2009 года приняло участие в общей сложности 47 страховщиков, которые в 2008 году собрали около 9 млрд. грн. валовых премий, а в первом полугодии 2009 года — 3,5 млрд. грн. По мнению Агентства, данная выборка покрывает более половины объемов рынка классического страхования в Украине. Репрезентативность выборки позволяет агентству делать выводы о тенденциях развития страхового сектора.

Традиционно (pi)-рейтинг предусматривает разделение всех компаний на 3 группы А, В и С — наивысший, хороший и приемлемый уровень надежности соответственно.

Риски страхового сектора

Аналитики Агентства выделяют ряд тревожных тенденций в развитии страхового рынка в сегменте общих видов страхования:

1. Увеличилось число убыточных компаний, часть компаний пережили стрессовое снижение объемов бизнеса более чем на 50%. Одновременно рос коэффициент выплат, у многих он превысил по итогам первого полугодия 2009 года отметку 40%, что для украинского рынка можно считать аномалией. Абсолютное большинство компаний столкнулось с проблемой роста выплат и убыточности АвтоКАСКО из-за резкого снижения курса национальной валюты. В тарифы 2007 и 2008 гг. был заложен, как привило, курс 5,05 грн. за доллар. После девальвации гривни это привело к автоматическому росту расходов компаний на импортные запчасти и комплектующие.

2. На рынке существует проблема оценки качества активов и адекватности отчетности страховщика перед регулятором. По оценке Агентства, многие компании ухудшают качество активов, чтобы показать видимость прибыльной работы. В методике Агентство применило консервативный подход к оценке качества активов, но и он все же дает примерное представление о состоянии активов в компании. Аналитики Агентства призывают страхователей и банки самостоятельно оценивать качество активов своих страховых партнеров, прежде всего обращая внимание на то, как ликвидные активы покрывают обязательства компании или растущие выплаты.

Агентство считает, что за 2009 год консолидированные валовые премии страховщиков упадут минимум на треть. Наибольший удар придется по тем компаниям, для которых специализация - автострахование, при этом не были связаны с банками корпоративными узами. По мнению аналитиков Агентства, в том случае, если АвтоКАСКО в портфеле компании занимает более 70% и акционеры компании не готовы поддержать ее, тогда это готовый кандидат на банкротство.

Группа лидеров страхового рынка

В числе лидеров по уровню устойчивости оказались крупные компании с хорошим уровнем внешней поддержки. Как и в прошлом году рейтинг устойчивости возглавила НАСК «Оранта», собравшая в 2008 году рекордный объем премий в размере более 1 млрд. гривен. Пока не известно удастся ли компании повторить рекорд прошлого года в 2009 году, но по всей видимости лидерство по объемам бизнеса ей уже обеспечено. По итогам первого полугодия НАСК «Оранта» собрала почти 375 млн. грн. валовых премий, оставаясь по-прежнему абсолютным рекордсменом среди компаний, принявших участие в рейтинге. Мы также высоко оценили уровень внешней поддержки со стороны акционеров НАСК «Оранта». Компания подтвердила на практике свой высокий уровень внешней поддержки успешной подпиской на акции последней эмиссии на сумму 600 млн. грн. По оценкам Агентства, компания лишь 30% от суммы новой эмиссии потратит на поддержку ликвидности, большая же часть эмиссии, вероятно, пойдет на возобновление инвестиционных проектов компании, а также на поглощение менее удачливых конкурентов. Агентство отмечает, что несмотря на общий спад в отрасли, Оранта успешно удерживает свою рыночную позицию и наращивает долю рынка.

Оранта остается и сегодня единственным страховщиком в Украине и СНГ, на акции которого выпущены депозитарные расписки. Компания имеет доступ к рынку капиталов и пользуется доверием инвесторов, что обеспечивает ей хорошую внешнюю поддержку.

Также в группу самых устойчивых компаний вошли: Дженерали Гарант, QBE Украина, ЛЕММА, Allianz Украина, PZU Украина, СК «НОВА», АХА Украина, Городская страховая компания, АХА Страхование, АСКА, Украинская акционерная страховая компания, VSK Insurance Group, Универсальная, Страховая Группа «ТАС», НАСТА, Крымская страховая компания, СК Бусин и другие.

Хороший уровень сопротивляемости кризисным явлениям продемонстрировала СК «БУСИН»: за первое полугодие 2009 года в сравнении с аналогичным периодом 2009 года валовые премии компании выросли на 26%.

А вот анализ механизмов внешней поддержки у большинства участников группы наиболее устойчивых компаний вызывает у аналитиков Агентства опасения. Только Оранта, благодаря эмиссии на 600 млн. грн. фактически назвала рынку конкретную цифру, которую ее акционеры готовы вложить в компанию для противодействия кризису. Остальные компании, такие как Allianz, АХА, Generali и другие фактически воздерживались от таких шагов, оставляя уровень внешней поддержки неопределенным. При идентификации внешней поддержки были и юридические коллизии с ее определением. Например, 99,992% акций СК «Провидна», которая позиционирует себя как дочерняя структура Росгостраха, по данным АРИФРУ, принадлежит кипрской компании «Гогнес Холдинг Лимитид».

Агентство напоминает ТОП-менеджерам страховщиков, что внешняя поддержка в условиях текущего кризиса имеет важное значение при определении устойчивости, а ее конкретизация позволит избежать излишней подозрительности со стороны клиентов и партнеров.

Тенденции группы В (хороший уровень устойчивости)

Группу В возглавили компании: Брокбизнес, Украинская транспортная страховая компания и Альфа-Страхование.

Причем аффелированной компании Брокбизнесбанка не хватило всего 0,011 балла, чтобы войти в первую группу. Компания показала наибольший финансовый результат в группе В, заработав за первое полугодие 2009 года 34 млн грн. Альфа-страхование в первом полугодии заработала 16,8 млн. грн. чистой прибыли. Агентство также обращает внимание на то, что примерно в 60% случаев в СК, которые связаны с банками, не было убытков ни по итогам 2008, ни по итогам первого полугодия 2009 года. Чем ближе к банку, тем меньше вероятность получить убытки — тезис, который, наверное, следует запомнить менеджменту, который строит антикризисную стратегию для страховщика. Также верно и утверждение о том, что «банковские страховщики» группы В чаще демонстрировали хороший прирост валовых премий как по итогам 2008, так и по итогам первого полугодия 2009 года. Видимо, несмотря на то, что банки сокращали объемы кредитования, они все же влияли на процесс перераспределения премий среди страховщиков. Будет верным и обратное наблюдение: заемщикам все же будет безопаснее выбирать компанию, которая аффелирована банком, поскольку даже в период острого кризиса такие компании чувствуют себя не обиженными, если конечно у банка хорошо идут дела.

Также стоит отметить, что в группу В в рейтинге 2009 года перебралась СК «Индиго» — аутсайдер прошлогоднего рейтинга. За год компании удалось улучшить свое состояние, хотя темп снижения валовых премий уже в первом полугодии 2009 года более чем на 50% показывал, что в компании еще не все проблемы решены. В группе В оказалась и СК «Краина», которая в прошлогоднем рейтинге возглавляла группу С. По итогам первого полугодия компания показала чистую прибыль в размере 7,9 млн. грн.

Рекомендации страхователям

Агентство настоятельно рекомендует страхователям, особенно населению, работать с крупными компаниями, которые имеют валовые премии по итогам 2008 года не менее 300 млн. грн., а также имеют высокий и определенный уровень внешней поддержки. В условиях кризиса ликвидности не стоит акцентировать внимание на задержках в выплатах страхового возмещения, которые уже стали обыденностью. Обращать внимание следует лишь на вероятность дефолта страховой компании.

По оценкам аналитиков Агентства, сегмент общих видов страхования в ближайшие 3 года ожидает процесс консолидации доли в руках нескольких крупных игроков. Среди основных претендентов на существенное укрупнение доли рынка классического страхования: НАСК Оранта, Дженерали Гарант, АХА, Украинская страховая группа, Универсальная, Страховая Группа «ТАС», АСКА. Хорошие шансы укрупнить свою рыночную позицию у СК «НОВА», PZU Украина, НАСТА, Брокбизнес и Альфа-Страхование.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Горячие темы:

News image

Страхование жилья

Когда человек покупает квартиру в кредит в банке, то финансовое учреждение выставляет данное жилье в качестве залогового...

News image

Страхование образования: выбираем второе высшее образов

Второе высшее образование в Москве многие хотят получить, застраховавшись в страховой компании. При таких условиях разви...

Наши партнёры:

Гелиос Резерв

News image

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос Резерв» (регистрационный номер 397) более 13 лет успешно осуществляет страховую деятельнос...

Вирилис

News image

Вирилис - это имя богини Судьбы, и мы хотим, чтобы компания, носящая это имя, стала Судьбой для наших настоящих и будущих клиентов. ОСНОВАНИЕ КОМПАНИИ. ...

Якорь

News image

ОСНОВАНИЕ. Открытое страховое акционерное общество «Якорь» основано 27 мая 1991г. Выбрав себе имя «Якорь» вновь созданное общество заявило о себе, как о преем...

Курсы валют сегодня

Консультант по страхованию:

Что делать туристу, если ассистанс и страховщик игнори

News image

Описание ситуации: Застраховался в СК «ЭТАЛОН» перед поездкой в Таиланд. Случился страховой случай, позвонил в страховую компанию, там отк...

Полис невезения

News image

В апреле в Египте во время восхождения на гору Синай российский турист 18−летний житель Красноярска Борис Максимов пропал. Египетски...

Как сэкономить на защите дачи

News image

Рост рынка страхования дачных и иных загородных строений отмечает большинство его игроков. И если раньше это были коттеджи и дорогие загор...

Правомерен ли отказ страховщика о возмещении ущерба по

News image

Описание ситуации: Добрый день. У меня вопрос по автоКАСКО. Я являюсь владельце автомобиля и имею полис автокаско. Мой знакомый имеет врем...

Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО)

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) - вид страхования, введенный в 2003 году на т...

Дело добровольное

News image

Тем не менее, рисковое страхование – лишь компенсация по факту уже случившегося. А кто же хочет доводить до крайностей? К тому же известно...

More in: Агрострахование, Консультации по страхованию, Накопительное страхование, Страхование здоровья и жизни, Страхование имущества и невижимости, Страхование отдыха и путешествий, Страхование отдыха и путешествий, Cтрахование транспорта