За девять месяцев этого года страховщики собрали 381,1 млрд руб. страховых взносов, что на 4,2% превышает показатели годовой давности. При этом инфляция за этот период составила 12,3%. Низкие валовые показатели страховщиков объясняются рекордным падением сборов по страхованию жизни. Другие виды добровольного страхования по-прежнему демонстрируют 20-процентный годовой прирост.
Падение сборов по страхованию жизни давно не дает рынку показать высокие результаты. Например, по итогам девяти месяцев этого года по страхованию имущества страховщики собрали 141,9 млрд руб.
Это на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост по личному страхованию составил 22,8% (рынок вырос до 52,0 млрд руб.). Сборы по обязательному страхованию, включая автогражданку , выросли на 30,2% за год - до 142,3 млрд руб.
Взносы по страхованию жизни, связанные с серыми схемами страховщиков, напротив, только падают. По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), в 2000-2003 годах сборы по страхованию жизни занимали половину взносов страховщиков. В 2004 году их доля сократилась до 21,7%, в первом квартале 2005 года - до 17,2%, в первом полугодии - до 12,7%.
По итогам девяти месяцев текущего года сборы по жизни составили всего 32,2 млрд руб. (8,5%) из 381,1 млрд руб., собранных страховщиками за этот период. Это на 63,5% меньше, чем за январь-сентябрь прошлого года.
Поэтому итоговые показатели деятельности страховщиков совсем не впечатляют - 381,1 млрд руб., что всего лишь на 4,2% больше, чем за девять месяцев прошлого года. С учетом инфляции сборы падают.
По данным Федеральной службы государственной статистики, с сентября 2004 года по сентябрь 2005 года индекс потребительских цен вырос на 12,3%.

Бизнес в зазеркалье

Падением сборов по страхованию жизни и, как следствие, снижением прироста взносов по всем видам страхования рынок обязан ФССН. С 2005 года регулятор начал планомерную борьбу за чистоту рынка. Например, лидерам жизни - компаниям Столичное страховое общество (ССО), Трансгарант , Сириус и Альта-С весной этого года ФССН запретила заключать новые сделки, приостановив их лицензии. Затем у ССО и Сириуса лицензии были отозваны. В 2004 году эти четыре компании собрали чуть более 30 млрд руб. взносов, большая часть которых (28 млрд руб.) пришлась на ССО.
Основная масса страховщиков, подвергшихся санкциям ФССН, принимала решение регулятора как данность. Единственным страховщиком, который попытался оспорить действия надзора, стал лидер страхования жизни. Летом ССО подало иск к страхнадзору, пытаясь возобновить действие лицензии. 12 сентября Арбитражный суд Москвы признал приказ ФССН о приостановлении лицензии ССО недействительным. После победы страховщик проработал только один день: 14 сентября ФССН опять приостановила его лицензию. ССО оспорило и этот приказ, но с 27 октября, не дожидаясь нового решения суда, ФССН отозвала лицензию компании.
Проблемы с лицензиями не помешали страховщикам жизни занять в сводном рэнкинге за девять месяцев 2005 года высокие позиции.
Так ССО, потеряв место лидера, опустилось на 13-е место, собрав за три квартала 5,5 млрд руб. Компания стала лидером падения взносов среди 100 крупнейших страховщиков по объемам сборов - 79,1% за год.
Компания Трансгарант , которой в октябре этого года ФССН возобновила действие лицензии, показала обратный результат - 564,3% роста по объемам взносов. Компания переместилась с 98-го на 18-е место в общем рэнкинге. Сборы этого страховщика составили за девять месяцев этого года 4,9 млрд руб.- не намного меньше ССО. По объему выплат Трансгарант поднялся с 1111-е места на 7-е. За девять месяцев 2005 года компания выплатила 5,2 млрд руб. С представителями Трансгаранта Бизнесу связаться не удалось.
По телефону компании, указанному в едином госреестре страховщиков, отвечает другая фирма.
Похожая ситуация с компанией Альта-С . Ее телефонов вообще нет в госреестре страховщиков, однако это не помешало компании отчитаться перед ФССН о сборах в 2,6 млрд руб. По объему поступлений страховщик с 993-го места за год поднялся на 33-е. Выплаты компании составили 2,6 млрд руб., что соответствует 17-му месту в рэнкинге крупнейших страховщиков по объему выплат против 901-го места годом ранее.
Заместитель руководителя ФССН Галина Ершова отметила, что все эти страховщики на слуху как у сотрудников надзора, так и у страховой общественности. Те компании, которые занимаются страхованием жизни и лидируют по сборам в данном сегменте, находятся под пристальным надзором регулятора ,- уверяет она.
Результат борьбы со схемами очевиден. Если в 2004 году из 20 крупнейших компаний пять собирали по страхованию жизни более 50% взносов, то сейчас таких компаний осталось всего две - ССО и Трансгарант . Президент ССО Павел Логинов рассказал Бизнесу , что практически все операции по жизни прекращены еще в августе этого года. Сейчас ССО пытается восстановить лицензию, чтобы заниматься дальше всеми 28 видами страхования, кроме страхования жизни ,- говорит он.

Реальные лидеры

Падение сборов по страхованию жизни в начале этого года помогло реальным лидерам рынка занять первые строчки в списке крупнейших страховщиков. Первое место по итогам работы за девять месяцев 2005 года сохранил холдинг Росгосстрах , объединяющий 12 компаний. Их общие сборы составили 26,7 млрд руб., из которых 42,8% пришлось на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Вице-президент Росгосстраха Игорь Игнатьев считает высокую долю ОСАГО в портфеле компании вполне закономерным явлением: в мире на несколько ведущих страховщиков приходится 90% рынка автогражданки . ФССН не дает консолидированных данных по связанным компаниям, поэтому формально первое место на рынке получила РЕСО-гарантия со сборами в 18,4 млрд руб. Этот страховщик увеличил сборы за год на 63,8%, что позволило ему с минимальным отрывом обогнать лидера первого полугодия этого года - Ингосстрах , собравший за девять месяцев 18 млрд руб. Темпы прироста взносов Ингосстраха были ниже- 47,7% с сентября прошлого года.
Заместитель гендиректора РЕСО-гарантии Игорь Иванов объясняет высокие результаты правильно выбранной стратегией развития компании с помощью агентских продаж.
Почва была подготовлена и засеяна давно, а теперь стала приносить урожай ,- заявил он Бизнесу . По мнению Иванова, сборы компании не зависят от ухода крупных клиентов, так как компания ориентируется на рынок частных лиц, мелких и средних фирм.
Это очень стабильный рынок для развития бизнеса. Став федеральной компанией, мы поставили цель резко вырваться вперед за счет ОСАГО, что было бы невозможно без широкой сети. Новая цель - переход к перекрестным продажам ,- отмечает он.
Значительное падение сборов по итогам девяти месяцев этого года произошло в компании Гута-страхование . Страховщик собрал 0,8 млрд руб.- на 41% меньше, чем за аналогичный период 2004 года. В результате компания опустилась на 85-е место с 52-го по итогам девяти месяцев прошлого года.
Компания уже давно движется к концу списка 100 крупнейших страховщиков. В 2003 году она занимала 35-е место, в 2004 году - 56-е, а в первом полугодии 83-е место. Гендиректор Гута-страхования Алексей Кузнецов говорит, что сокращение показателей связано с оптимизацией страхового портфеля.
Мы действительно потеряли долю клиентов, приносящую крупную страховую премию, но и вместе с тем избавились от наиболее рисковых видов страхования. По итогам девяти месяцев работы в 2005 году фактическая маржа платежеспособности нашей компании составила 1,5 млрд руб., что в восемь раз превышает нормативный уровень, установленный ФССН ,- объясняет Кузнецов.
Впечатляющие результаты продемонстрировали некоторые страховщики, занимающиеся обязательным медицинским страхованием. По итогам девяти месяцев этого года общие сборы в этом сегменте составили 98,6 млрд руб. с ростом за год в 40,4%. А краснодарская муниципальная компания МСК-медицина улучшила свои показатели почти на 3000%, поднявшись с 549-го места на 80-е.
Выросли показатели компаний Капиталъ медицинское страхование (22-е место) и Югория-мед (26-е место).
Их сборы составили 4,1 млрд руб. и 2,8 млрд руб. соответственно. В компании Капиталъ медицинское страхование ситуацию прокомментировать не смогли, а заместитель гендиректора Югории Владимир Смирнов объяснил высокой рост сборов выходом страховщика на рынок медицинского страхования: компания выиграла три конкурса на право проведения ОМС. В 2003 году в Ханты-Мансийске и Тюмени все функции страховщика выполнял Фонд медицинского страхования, а потом рынок ОМС неработающего населения в этом регионе перешел в ведение коммерческих организаций, в частности компаний Капиталъ и Югория-мед ,- рассказал Смирнов. На рынке имущественного страхования ярче всех себя проявила Страховая группа Поддержка , улучшив свои показатели за год почти на 9 млн %. Ее сборы составили более 1 млрд руб. Гендиректор Поддержки Михаил Каширин рассказал Бизнесу , что доминирующую долю в портфеле компании занимает страхование урожая, благодаря которому и состоялся колоссальный рост. По российскому законодательству государство компенсирует сельским хозяйствам 50% взносов по этому виду страхования. В бюджете на этот год на компенсации было заложено 1,8 млрд руб. Мы решили войти в группу компаний Поддержка (несколько страховщиков, специализирующихся на страховании урожая.- Бизнес ), привнеся туда свои идеи и новые продукты. Результат роста - показатель их удачной реализации ,- подчеркивает Каширин.